Битрикс24: создание и планирование задач. Зачем это нужно?

Зачем нужна CRM? Одной из основных задач является инструмент планирования задач. Рассмотрим, что представляет собой инструмент постановки задачи в Битрикс24.
Кликнем на кнопку – добавить задачу:

Итак, что здесь интересного.
Заголовок задачи. Все стандартно. Самый лучший вопрос, который спрашивают на обучениях – что написать в заголовке задачи. Я советую устанавливать задачи в повелительном наклонении. “Составить план перехода”, “дописать 100 сделок в систему”, “сделать план продаж на 2 полугодие”.
Ответственный. Выбирается из списка по ФИО, но можно выбрать согласно структурной схемы организации или из “последних”.
Соисполнители. А вот это прямая разница с bpmonline. Логика программистов Битрикс24 примерно такая, что вместе с основным исполнителем может назначаться соисполнитель, человек который также отвечает за исполнение задачи, но в меньшей степени, чем “главный исполнитель”.
Крайний срок – это классический “дедлайн”.
Принять работу по завершению задачи. Ответственный кликает на кнопку “завершить” и задача “уходит” автору на проверку. Если он согласен с закрытием задачи, он нажимает – завершить, а если задача не закончена – то жмет красную кнопку – доделать.
Описание задачи – в этом месте мы пишем в нескольких словах, что же мы конкретно имели ввиду, когда писали в заголовке задачи.
Чек-лист. Снова модная фишка. Не многие умеют пользоваться, но оно действительно работает. Когда Вы хотите помочь сотруднику с подпунктами решения задачи – Вы ему составляете чек-лист, в котором пунктами описываете что же Вы хотите, чтобы было выполнено.
Задача в проекте – если Вы уже составили себе группы либо по отдельным проектам, по клиентам или по группам с внутренними проектами, то Вы можете давать задачу в рамках этой группы.
Загрузить документы – можно сразу в задачу вложить документ.
Дополнительно. А это вообще секрет фирмы. Практически никто не знает, что можно добавлять в задачу наблюдателей.
На мой взгляд, Задачи у Битрикс24 сделаны, наверное, лучше всех в отрасли. Тем не менее, не стоит тот час соглашаться со мной, проверяйте все самостоятельно. smile


https://pinall.ru/ https://pinall.ru/


Битрикс24: создание и планирование задач. Зачем это нужно?

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *